西数超哥博客
运维经验教程分享的博客

并购活动如何继续重塑托管服务和数据中心市场格局

近年来,全球数据中心部署、托管服务和主机托管的格局已被大量的并购活动所改变。

目前许多数据中心供应商致力于寻求扩大规模,以及扩大其在本地、区域和国际的市场范围,以获得新的技术和服务。为了更加容易进行融资,投资家现在愿意接受前期资本支出成本搭配行业的模式,并采用现收现付模式和云融资。

2017年,数据中心行业的并购交易总额有所下降,从2016年的175.72亿美元降至152.96亿美元,但平均的交易规模有所上升。

根据调研机构451 Research预测,平均的交易规模从3400万美元增加到6300万美元,这标志着将会发生全面转变,因为规模更大的投资商受到鼓舞,并推动了客户寻求产品创新和全球影响力。这些数据来自451 Research公司的并购知识库,它提供了近5万项技术交易的估值数据库。

美国数据中心批发行业巨头CyrusOne公司在2017年市场收入超过6.7亿美元,该公司宣布继续在欧洲市场扩张,并以4.42亿美元收购Zenium Technology Partners公司。

Equinix公司是一家全球零售主机托管服务提供商,2017年发布的营业收入超过43亿美元。并宣布为澳大利亚提供商Metronode公司提供7.92亿美元的全部现金交易。

美国数据中心托管服务提供商Iron Mountain公司以13亿美元收购了IO公司位于亚利桑那州、新泽西州和俄亥俄州的四个数据中心。

根据451 Research M&A知识库的调查数据,Iron Mountain公司多年来一直通过收购来增加数据中心空间,其总空间约为100万平方英尺。该公司还正在以1亿美元的价格收购英国的Credit Suisse数据中心和新加坡的另一家数据中心,并以1.28亿美元收购美国供应商Fortrust公司。

尽管在托管数据中心服务市场2017年12月的并购活动有所放缓,但也有一些交易活动。

总部位于美国的Velocity Technology Solutions公司以未公开的价格收购了Oracle托管服务提供商Mercury Technology Group,并且NTT通信公司收购了美国厂商Secure-24公司,并增加了自动化套件以提供管理服务和个性化功能,这些功能将吸引NTT公司的服务安装服务以及针对Azure、AWS和其他公共云服务的咨询服务。

此外,还有一些交易处于战略地位,通过伙伴关系实现增长。

去年12月,中国数据中心供应商万国数据将其公司8%的股份出售给CyrusOne公司,以达成两个产品组合的销售和营销合作关系。其他主要交易包括CenturyLink和Level 3公司的并购活动。

而在全球各地,多租户数据中心市场的并购活动也越来越多,有些并购活动是由机会投资商开展的,而不只是数据中心托管服务商,这其中包括新加坡投资商Mapletree Investments公司(该公司收购了Validus data centres 在美国的14 个数据中心),阿尔法投资基金,Abry Partners,以及安盛资本等投资商。

过去几年中,人们目睹了数据中心市场并购活动的结果,这是小规模供应商和那些没有创新或没有获得新投资企业的分水岭。

如今,中等规模企业开始变得更大,而大型提供商将重点转移到提供更多服务,并且在很多情况下在全球范围内开展业务(例如Equinix公司扩展其现有和新兴市场,以及Rackspace公司不断扩大覆盖范围,Datapipe开辟新的市场,并培养新的技能)。

这为小型数据中心供应商提供了机会,他们认为现在适合销售或扩展的时机已经增多,投资商越来越多地寻求建立新的产品组合以迎合由于云计算、合规性和咨询作为IT需求而引起的不断变化,这是因为用户的需求变得更加复杂。

但扩大规模还可能意味着数据中心供应商需要全面提高运营效率,克服托管服务提供商面临的构建托管服务、数据中心管理、后台协作、销售等队伍的挑战。其结果是一些企业无法与大规模经营的低利润率的供应商开展竞争。

近年来,人们已经看到一些知名厂商(Datapipe,TelecityGroup,Dupont Fabros,Viawest等)已经在市场上消失。但人们也看到了数据中心和托管数据中心市场的强劲增长。

企业可能会继续拥有和运营内部数据中心,但更多的企业正在利用云计算和其他服务,并寻求在这一过程中卸载自己的大型设施。

图1全球托管服务市场的增长

对于金融服务业来说尤其如此,例如在法兰克福收购花旗集团数据中心的Alpha投资基金公,以及收购了两家瑞士信贷数据中心的Iron Mountain公司。

一些精明的投资商(例如英国的安盛资本)也试图以业主身份进入数据中心市场,通过提供电力和网络连接服务并获得合适的场所,将数据中心租赁给愿意承担长期租赁的供应商。

市场机会来临

如今,全球的主机和托管数据中心以及托管行业都存在一些增长机会。托管服务由于所有基础设施、应用和管理服务部门的强劲增长,到2021年,其收入机会预计将增至超过1790亿美元。

在市场销售方面,全球批发和零售数据中心市场在2017年前每季度的增长率仍然保持5%的增长,目前市场价值为33.638亿美元,到2021年预计将达到48.567亿美元,这是由于企业对数据中心空间强劲的需求,以及持续的互联网流量和年度价格上涨。

图2全球多租户数据中心收入

但是,人们在未来几年也会看到一些变化。在过去的五年中,美国的托管数据中心供应商在欧洲的一些主要市场(特别是伦敦、法兰克福、巴黎、阿姆斯特丹)寻求业务,而如今亚洲托管数据中心供应商也在这样做。

许多数据中心提供商寻求机会进行并购活动,以促进亚洲、拉丁美洲、非洲、中东和东欧的数据中心市场发展,并更加深入美国、欧洲和亚洲的二级数据中心的市场。

托管服务和托管数据中心市场(特别是新兴市场)的高度分散性将为服务提供商提供机会,与当地供应商合作获得宝贵的支持服务、技能、数据中心资产,同时也为当地供应商在日益全球化的世界中为自己的客户提供更大的影响力。

目前,全球约有1300家公司提供多租户数据中心服务,其中只有少数企业的收入为10亿美元及以上,2017年通过并购活动采购的数据中心空间超过640万平方英尺。

随着云计算成为服务的关键交付机制和消费模式,人们还将继续看到托管数据中心市场的交易,特别是对于那些提供托管服务的供应商(2016年至2021年间复合年增长率为18.2%),基础设施服务的年复合增长率为14.7%)和应用(复合增长率为10.1%)。

物联网、人工智能、低延迟,以及更加敏捷服务的驱动要求将市场机遇推向边缘计算市场。而在许多情况下,对数据主权的要求正在形成一个更加迫切的要求,这迫使大规模企业在全球范围内扩大业务。

全球50个最大的经济体中的新兴数据中心市场为数据中心和托管服务增长提供了重要机遇,而并购活动将有助于提供商消除进入一些市场的障碍。

 

关联阅读:

中兴通讯发布Q1财报 净利16.9亿同比增长39%

半导体行业的竞争 由南阳森霸发起的针对艾尔默斯的侵权诉讼宣判无效

苹果与爱尔兰政府联合上诉欧盟 欧盟表示将于下半年审理上诉案件


【中国IDC圈原创 未经授权禁止转载】

赞(0) 打赏
声明:本站发布的内容(图片、视频和文字)以原创、转载和分享网络内容为主,若涉及侵权请及时告知,将会在第一时间删除。本站原创内容未经允许不得转载:西数超哥 » 并购活动如何继续重塑托管服务和数据中心市场格局

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏